Um Dervixe chamado Baba Aziz e sua neta espiritual, Ishtar, percorrem o deserto atrás de uma grande reunião de Dervixes que ocorre a cada 30 anos. Para ajudar a suportar a viagem, Baba Aziz passa a contar histórias do príncipe do deserto que contemplava sua alma em um lago. No decorrer da narrativa, os viajantes encontram outros que também contam suas histórias.
